在2012年元旦即将来临之际，黑龙江正是雾凇和冰雕的世界。与户外零下40多度的气温相比，境况堪比“多收了三五斗”的豆农老李，和苦于没有大豆原料的油脂企业家们，处境堪忧，寒意刺骨。

据黑龙江省大豆协会副秘书长王小语透露，截至2011年12月中旬，黑龙江产区的优质大豆，目前还有七成积压在农户手里。为指导市场交易，黑龙江大豆协会根据测算，给出4元/公斤的行业指导价。但是，市场交易主体——农民和大豆加工企业对这一指导价格并不人认同。据豆农反反映，如果以指导价出售，其亩产利润不足百元；而据大豆加工厂家反映，如果按照指导价格采购，油脂企业一开工即亏损。

豆农老李，对记者抱怨2011年的大豆市场：“老太太过年，一年不如一年！”言语中透出十分的无奈；黑龙江友谊县富华油脂有限公司经理刘东博也对外叫苦：“找不到原料，我们县三个大油厂，现在全部停工了。”

看来，尴尬的大豆价格，已经让豆农和油脂企业走向“两败俱伤”。

但是，问题还不只这些。记者综合国内各省市报道发现，目前国内油脂消费市场上，一场悄无声息的价格战已经鸣鼓：北京、天津、山东、乌鲁木齐……战火正在越来越多的省份蔓延。

中国大豆油脂市场究竟怎么了？那些对2008年、2004年两次大豆危机记忆犹新的人士，不禁感叹——难道第三次大豆危机已经萌芽了？

 

图说：益海嘉里在中国“疯狂”建厂。（资料图）

广西防城港是北部湾上的一颗明珠，这里被称作中国西部第一大港，每天的节奏繁忙而有序。当您漫步在港区闻到一股浓浓的甚至刺鼻的大豆压榨味道时，请别意外，这里有“食用油巨头”益海嘉里集团的某个工厂，如果您还没听说过这家相当低调的外资企业，那您一定知道他们旗下的产品品牌——金龙鱼、胡姬花、口福、香满园、鲤鱼等。

这家工厂的一位人士向记者透露，“因为贴近港口，物流便利，从国外进口的原料大豆可直接进入车间加工，能大大节约成本；同时背靠几亿人口的市场，食用油消费潜力巨大。”

交通便捷，背靠市场，这已经成为益海嘉里在中国内地谋篇布局的一种套路或模式，近年来，他们在深圳、青岛、天津、秦皇岛、连云港、营口、泉州、张家港等地均投资设厂，占尽天时地利。

事实上，远在千里之外的印尼、菲律宾等东南亚国家和地区，益海嘉里早已利用海岸港口和市场渠道，打造了属于自己的食用油贸易帝国。

益海嘉里的市场霸主地位是如何形成的？为什么说这种“霸权”是危险的？而中国本土的企业为何在这场竞争中姗姗来迟？最终是什么造成了今天的格局？

称霸全球贸易，覆盖中国县域市场

2006年底，新加坡丰益控股公司以27亿美元收购了新加坡郭氏集团旗下的嘉里粮油，并与其在中国的子公司益海集团合并，成立益海嘉里投资有限公司。据了解，该公司成立时还有世界四大粮商之首ADM的股份，当时有媒体曾解读为ADM在中国扩张的典型代表。

由此，益海嘉里逐步成为中国小包装食用油寡头。据资料显示，目前益海嘉里已连续多年占据国内小包装食用油市场40%左右的市场份额。

熟悉市场运作的人都知道，要想产生世界级粮油企业需要两个步骤，第一步是在农产品的生产基地和采购环节有强大的资源凝聚力，第二步是掌控需求市场的营销和物流渠道。

益海嘉里深谙此道。在农产品生产和采购环节，益海嘉里凭借其母公司——新加坡丰益控股，牢牢掌握了丰富的资源，进而在棕榈油全球销售渠道中布局，拿到了全球棕榈油市场的支配地位。

据了解，丰益控股成立当年，便收购了印度尼西亚7100亩土地，建立油棕种植园。2006年，丰益控股旗下丰益国际联手ADM花费580万美元一举并购5家印度尼西亚种植公司，其种植土地储备因此增加了8.5万公顷。

截至2008年底，丰益控股已将油棕的种植面积提高到22.33万公顷，其中在印度尼西亚拥有16.08万公顷，在马来西亚拥有6.25万公顷。此外，还在印尼管理3.39万公顷土地。

据熟悉益海嘉里的人士介绍：“他们掌握着马来西亚和印度尼西亚绝大多数港口的物流产业链，包括船舶、装运、运输、油罐船的维护，等等。”

数据显示，在2010年至2011年度，全球棕榈油贸易量为3627万吨，2011年至2012年度，为3887万吨。东南亚地区的马来西亚和印度尼西亚，是全世界最大的棕榈油生产地和出口地，益海嘉里集团在这两地布局，抢占了全世界棕榈油60%的贸易量。

“目前，益海嘉里在中国市场布局，本质上是谋求中国粮油市场的营销和物流渠道。”业内人士对记者指出。

目前，在油料加工方面，益海嘉里集团除在沿海地区油厂加工进口大豆外，在黑龙江和河北建有两家使用国产大豆生产大豆蛋白的加工厂；在中国的菜籽、花生和棉籽主产区建有多家油料加工厂；在辽宁、山东和广东等沿海地区的油厂中，还建有菜籽生产线，用来压榨进口菜籽。

在油脂精炼和棕榈油分提方面，益海嘉里集团除了在沿海地区建有大量油脂精炼油厂和小包装油灌装厂外，在内地也建有很多油脂精炼和小包装油灌装厂，基本上实现了产品的就近供应配送。

目前，益海嘉里集团业务几乎涵盖了所有的油脂油料加工和油脂化工产品，其产品销售网络已基本覆盖到中国县级城市，最终掌握了国内小包装食用油40%左右的市场份额。以粮食安全论，如一国之要害产业握于人手，则一旦生变，涉及百姓民生，实为隐患。

转基因大豆破坏中国“油脂产业链”

数据显示，中国目前每年食用油消费总量已达2500多万吨，其中60%以上依赖进口。在小包装食用油的市场，益海嘉里独占鳌头：2010年至2011年，中国植物油消费总量为2750万吨，其中小包装消费量为720万吨，益海嘉里销售量占了40%左右。

有分析人士透露，益海嘉里在小包装油市场的话语权得意于成本控制和品牌营销。其中，成本优势在很大程度上又得益于从海外大量进口的生产原料——转基因大豆。

一般来说，转基因大豆比非转基因大豆要便宜不少。市场数据显示，当前日本非转基因大豆食品比转基因大豆食品的价格高60%，美国非转基因大豆比转基因大豆价格每吨高10美元，国际市场非转基因大豆比转基因大豆价格平均高25%。

益海嘉里受益于此，加上市场先发优势和无处不在的广告营销，逐步建立金龙鱼品牌在中国小包装油的主导地位。

记者在超市调查也发现，很多家庭主妇都愿意购买所谓“物美价廉”的金龙鱼调和油，而对其他等非转基因食用油鲜有问津。

据统计，益海嘉里的大豆压榨能力占国内产能的13%左右，高居榜首。市场分析人士指出，益海嘉里已经成为国内油脂企业的“成功标杆”。它大量进口廉价的转基因大豆，以生产食用调和油，降低成本，提升利润。这种策略必然会对其他使用非转基因大豆原料企业，构成成本竞争优势。

为取得这种优势，目前国内很多调和油生产商也纷纷从国外大量进口转基因大豆。

根据数据显示，本年度中国大豆产量只有1350万吨，而进口大豆将达到5600万吨，对外依存度高达80%以上。

而据美国大豆出口协会披露，2011年，中国仅从美国进口的大豆量，就可能高达2500万吨，其种类主要是转基因大豆。除了美国，中国还从巴西、阿根廷等国进口大豆，但是这些国家种植的大豆，80%以上都是转基因大豆。

据分析，当前金融市场普遍低迷，国际大豆价格连跌三月，跌幅达到25%。放眼未来，在宏观经济欠佳的形势下，国际大豆价格依然处于寻底过程中。正是在这种大背景下，国内大豆价格连连走低。

据调查，2011年12月末，黑龙江大豆收购价约为4元/公斤。对于这一价格，农民和油脂加工企业都无法接受，所以出现了黑龙江大豆有价无市的尴尬局面。

据黑龙江大豆协会测算，2011年黑龙江大豆种植成本约合每市斤1.68元，这意味着如果以市价出手，农民每亩大豆获利不足百元，远远低于玉米的亩均400元收益。

另一方面，对于以国内非转基因大豆为原料的油脂企业来说，加工生产成本每市斤至少1.95元，目前的大豆市价明显高于其承受能力，一开工就亏损。所以，他们无力收购。

专家分析，上述局面恰好体现了国内非转基因大豆的尴尬处境。这种尴尬，不仅对国内非转基因豆油企业带来了巨大的挑战，而且还为中国非转基因大豆的种植和推广造成了巨大障碍。

这种情况持续下去，必然迫使“以国内大豆为原料”的油脂企业，转而进口海外较为廉价的转基因大豆。

分析人士警告说，这将对中国非转基因大豆产业链造成不可估量的伤害，尤其会造成中国的“豆农之殇”。有媒体曾报道“一滴金龙鱼两行豆农泪”。

据分析，非转基因大豆是不含其它物种外源基因的大豆，原产地为中国。经科学认定，中国大豆以非转基因、蛋白质含量高以及品种资源丰富、栽培历史悠久等而闻名于世；其自然品质已被欧洲、日本、韩国等特别注重食品安全的国家和地区所认知。

中国有五千多年的大豆栽培历史，人们在长期探索和实践过程中，总结和创造出适合不同生态条件下大豆与其它作物的间作、套作等多种栽培模式，以及“麦-玉-豆”等轮作制度，对中国大豆生产起到了极为重要的推动作用。

国内粮食专家直言不讳地对记者指出：“如果大面积种植和使用转基因大豆生产食用油，再大面积推广喷施草甘膦除草剂，那么中国现有多种栽培模式及科学轮作制度都将受到影响，也势必增加大豆病虫害的发生及防治难度，不利于食品安全和生物安全。”

届时，整个中国大豆及豆油产业链都将遭受难以估量的重创。

“影子价格”：没有硝烟的市场残杀

 

图说：益海嘉里利用“金龙鱼”等品牌已经遍布中国商超。（资料图）

“这金龙鱼的价格，简直让别人睡不着觉！”2011年圣诞来临之际，北京某超市白纸坊店，某品牌调和油市场营销员正在斗嘴，引发了记者关注。

超市中：不见硝烟的战争

记者一边听一边仔细比对他们所说的调和油。结果发现，在这家商超上市的金龙鱼调和油，定价为65元/桶，还外送小磨香油一瓶。而抱怨金龙鱼价格的那位营销人士，正在促销北京本地产某品牌调和油，其定价为56.9元/桶。

“你们这金龙鱼，真是诚心不想让我们好过呀！”那位促销人士接着说，“天天打广告，还送这送那的，真有钱烧的！可你再有钱，也不能这么挤兑别人不是？”

“有本事你也送啊！”旁边金龙鱼调和油的市场促销员很不满意，“送不起就别卖了，关门回家得了！市场经济嘛，谁还背着抱着你呀？”

听着他们的话，隐约感到了价格战的意味。

为进一步了解情况，记者特意登录了几家全国连锁商超的网站，并搜索下一些先关信息，结果赫然发现：目前，北京、天津、山东、新疆、福建等各省市，都有大量调和油生产企业，祭出了打折促销或赠送促销的大旗。看来，年关将至，一场看不见硝烟的战争，已然在中国调和油市场打响。

影子价格：“剪刀手”令人生畏

为加深调研，记者在北京家乐福、顺天府、华联等几家超市走访了一圈，结果发现这样一个规律：金龙鱼调和油的价格，俨然已经成为中国调和有市场上的“影子价格”。其他调和油品牌，长期围绕它上下波动。只要金龙鱼一降价或者一赠购，别的品牌必然跟随，以保持平行价格差距。

记者调查的各综超动态价格记录显示，以5L装4瓶一箱食用油规格为例，福临门较金龙鱼一般要低5元至8元钱，汇福、古船等品牌一般要比金龙鱼低10元至15元钱，其他小品牌有的还要低15元至20元钱左右。

对于为何会形成上述“影子价格”现象，记者多次与益海嘉里集团公共事务总监束建群联系，到记者发稿时止，他未予正面作答。

“金龙鱼的价格确实类似于行业影子价格。这种价格话语权与其强大的市场份额密不可分。”一位业内人士对记者说。

据了解，2010年至2011年，全国小包装植物油消费量为720万吨，其中益海嘉里的销量就为280-300万吨。公开资料显示，益海嘉里已连续多年占据40%左右的小包装食用油市场份额。

“益海嘉里促销或者降价，对国内众多中小油脂企业来说是一场噩梦。很多中小油脂企业只能有两条道路可走，其一放弃竞争，丧失市场等待死亡，其二主动迎战，促销或打折，以回收宝贵的流动性现金。相对而言，选择后者正是很多中小油脂企业无奈中的权宜之计。”业内人士分析认为。

益海嘉里的“狼性”中国策

 

图说：益海嘉里图谋中国农产品市场。（资料图）

近期，有关原神华集团董事长陈必亭加盟益海嘉里，谋求在国际板上市的消息不胫而走，市场哗然。

有分析人士指出，益海嘉里背靠国际财团，其日常经营并不愁钱。但它谋求在国际板上市，主要为突破其外资“身份”之困：粮油产业事关一国安全，以外商独资之躯，纵横国内粮油市场，手握话语权，确实让监管层有所不安。

据记者了解，目前中国为对冲粮食危机制定的“粮食临储政策”，指定了中储粮、中粮等国有企业作为临储主体。这些企业在执行国家临储政策时，会享受一定的政府补贴价格。这无疑会给企业发展带来一定的政策便利。但是，受外资身份限制，益海嘉里却不在临储名单之列，也就说，他无权享受国家的相关补贴。

业内人士指出，农业经济在国内属于战略支柱性产业，在这一领域，国际普遍对外资企业的市场占有率存有戒心。随着中国人口的不断增加，耕地数量不断减少，国家粮食市场的诸多不稳定因素越来越多。专家提议，要研究外资预警对策，保持关键产业的相对独立和竞争优势，进而维护国家产业安全。为此，益海嘉里一直希望通过各种手段破解身份之困，以化解国内市场对它的戒心和疑虑。

“此次寻求国际板上市，益海嘉里是想圆一个内资身份的梦。突破各种限制，取得市场便利。”有业内人士对记者指出，通过引入内地相关股东，益海嘉里还可以获得更强的资金实力，并能借助股东势力，扩充人脉、市场和营销渠道。

知情人士透露，如果一切顺利，益海嘉里就可以在全国顺利建立一套自己的粮食收购网络，获得更优质、比市场价更优惠的各类粮食。比如：玉米、菜籽、小麦、水稻等等。这便于益海嘉里扩大产品开发线，延伸产业价值链，充分提高其现有销售渠道的使用效率，降低规模经济成本，形成一个庞大的“农产品帝国”。

纵观其整个策略，分析人士归纳如下。

策略一：管理本地化“挖角”本土人才

在各地的粮食收购现场，益海嘉里经常与中国粮企短兵相接，结果经常是益海嘉里胜出。2011年年末，河南周口市，刚刚完成卖粮的农民老王对记者说，“他们（益海嘉里）价格高，还有中间商推荐，而且现场结款，当然要把粮食卖给他们啦！”

据业内人士分析，益海嘉里之所以能够非常精准地找到有粮之农，并且总能恰当地给出农民心中的理想价格，同时又能最大限度地控制企业成本，提升企业利润。主要是受益于人才策略。

据透露，目前，益海嘉里有一位战功显赫的高管，来自于河北油脂加工公司。此人深谙国内粮油市场之道，“益海嘉里整个北方地区的团队都是此人带出来的，在他的号召下，大量具有粮油背景的行业精英被招至益海嘉里旗下。”一位业内人士对本刊介绍。

在关键岗位引进关键人才，用更高的职务、薪酬、甚至股份等激励措施，收复了一批“粮油老人”。这正是益海嘉里在中国粮油市场出奇制胜的必杀技。

今年上半年，市场又传出神华集团原董事长陈必亭加盟益海嘉里，为其谋划国际板上市事宜。陈出生于1945年，2000年之前曾任江苏省计划经济委员会主任、江苏省副省长等职务，2000年，他加入神华集团，2004年至2008年，陈必亭将中国神华能源股份有限公司推上资本市场，并任董事长。2011年，陈成为益海嘉里投资有限公司董事长。

陈必亭与一般的官员不同，他熟悉资本市场运作规律，曾将中国神华成功推向A股。以他的资历和人脉，力促益海嘉里在国际板上市应是题中之意。

策略二：复制“渠道+代工”模型

2008年之后，国内对外资企业进入粮食流通领域的限制取消，外资巨头很快把目光投向了中国的粮食产业。为此，益海嘉里不仅看好中国的油脂市场，同时更把中国的水稻、小麦等农产品市场，当作了下一个重点规划的战场。

比如，在大米及其深加工领域，业界人士对益海嘉里的行动就有如下分析：“益海嘉里有两个战略步骤。其一是以订单农业的形式，构建收储网络，以凝聚最多、最优的农产品货源；其二是最大限度地开发利用现有营销网络，将经过深加工的大米产品铺上自建的物流和营销网点，以摊薄成本，提升规模效益。”

据了解，为实现第一个目标，益海嘉里首先选定了盛产优质大米的东北三江平原。他们在佳木斯市和佳木斯粮食局联营，建立了一个全世界最先进的大米深加工厂，主要从事米糠新成分、新技术的开发与利用。

这家深加工企业，目前主要提炼生产一种植物性氨基酸和维生素，其产品大量销往国外，增值利润远远高于大米。

为了保证该“深加工厂”有足够的米糠原料，益海嘉里使用了“订单农业”的经营模式——以集腋成裘的策略，向三江平原的农民多点、分散收购优质大米或廉价米糠。

据透露，从2006年至2008年，通过订单农业模式，益海嘉里佳木斯网点，就跟当地农民签订了28万亩水稻的收储、代工订单，其收储价格一般比市场价高2分至3分钱。

“分散收购有什么好处呢？”据透露，其优点主要有两个：一，可以避免统一收购形成的价格抬升效应；其二，分散收购可以将农户转化为代工点，这样既可以省却大米加工低端成本，还可以廉价获得“下脚料”——米糠。

“值得注意的是，益海嘉里的佳木斯模式目前正在被迅速复制到东北各地。”据透露，目前，在黑龙江的五常、辽宁的盘锦、吉林的梅河口等地，益海嘉里的水稻订单农业模式正在迅速推广。

益海嘉里通过代工模式，分散而低价地收购了大量优质稻米之后，接下来他们要做的，就是，以最快的速度，在其遍布全国的营销网络上，迅速铺开售卖大米产品，以摊薄成本，提升利润。记者走访了北京几家大型全国连锁超市，结果发现，在所有售卖金龙鱼调和油的商超，益海嘉里的小包装大米也往往同时在“热卖”中。

“大米只是一个例子而已。”据知情人士透露，益海嘉里的上述模式同时还在小麦收购、面粉加工领域推广、复制。

“目前国内最知名的面粉品牌就是五得利，但随着规模经济效益的提升，益海嘉里终究会有一天向五得利发起攻势。”业内人士提出警告，随着益海嘉里宏大计划的分步实施，总有一天，国内的米业、面业，都将会迎来洗牌的那一刻。

 

图说：益海嘉里的做法值得中国企业重思。（资料图）

 （本文由一位业内不愿具名的人士提供）

临近2012年元旦，国际大豆价格暴跌，带动国内豆价跳水。由于前期生产成本高企，豆农和油脂企业纷纷陷入困境；在全行业产能过剩的大背景下，这种困境显然会给国内油脂市场带来雪上加霜的境遇。中国应如何应对？

首先，在全球产业链布局上，中国的油脂企业应学习益海嘉里的先进做法和有效经验。

比如，在马来西亚、印尼、巴西、阿根廷等地，收购或租赁种植园，寻求货源的新突破；在海外和国内沿海地区，扩建港口、油脂加工厂、分销网络等；整合产业链资源优势，构建全球物流系统、分销系统。

当然，实现上述目标，国内中小油脂企业目前在资金实力上，可能无法与跨国巨头相匹敌。因此，国家应该出台政策，鼓励本土金融机构进行业务创新，鼓励金融资本向成长性高的企业和产业环节倾斜，以同步实现国内金融和产业的全球化目标。

早在2008年，国家发改委就发布了的《促进大豆加工业健康发展的指导意见》，该文件就明确提出，鼓励选择试点企业实施走出去战略，鼓励相关企业在产地采购大豆、租赁码头、建仓库和运输系统，鼓励其参股当地农业企业并租赁土地开展种植，并在条件适宜的情况下，鼓励企业到国外建大豆加工厂。

未来，假如美国经济果真如研究机构所言实现复苏，全球金融危机就会出现触底反弹。在此之前，全球市场必然存在很多价值被低估的投资产品。为此，国家应该鼓励和扶持更多的民族企业与金融资本密切结合，准确把握历史机遇，扩大海外竞争优势。

其次，国家应该鼓励国内具备做大做强条件的民营油脂企业，进行行业整合与重组，使国内油脂市场逐渐摆脱小、散、乱的初级竞争形态。

据国内相关机构测算，到2012年，在国内油脂市场上，大豆压榨行业产能最大的企业是益海嘉里，但其产能也仅占全国的13%左右，紧跟其后的中粮集团，其产能在全国占比不到10%，第三的九三集团，其产能占比不到7%，其余像中纺集团、渤海实业集团的产能也只占全国的5%左右。而前数13名的企业总体产能也只占全国的60%左右。这些数据说明，中国的油脂市场还远没有实现“适度集中”。

未来，为实现行业的规模经济效应，国家应该进一步鼓励民间资本、民营企业，参与中国油脂市场的兼并重组，甚至可以考虑让与农业息息相关的其他产业资本进入，通过兼并重组整合，实现全产业链的高效开发。

例如，中国可以学习益海嘉里对米糠进行深加工“变废为宝”的做法，鼓励相关科技创投资本进入，开发更多循环利用技术，等等。

再者，着眼于前两次大豆危机的教训，国家应该鼓励国内相关企业进行业务创新、管理创新、产品创新、人才创新，在全球范围内，探索“期现联动”的产业金融发展模式。

益海嘉里集团，在期货研究方面有比较专业的团队和丰富的经验。一直从事马来西亚和大连棕榈油期货市场的相关交易。当然，像中粮集团等，也有相似的业务在开展，但在资金调度、人力水平、业务范围、信息收集分析、产品种类等方面，与国际一流企业相比还有较大距离。要实现金融分析和交易水平的飞跃、提高，还需要大量实战经验。为此，国家应研究相关办法，鼓励相关企业的金融模块联合做强。

最后，随着转基因大豆在全球的普及，国内非转基因大豆的优势被忽略和压制了。未来，中国应该放眼全球高端市场，重点开发非转基因大豆产品的独特优势和品牌。

相关科研成果显示，中国非转基因大豆，蛋白质含量高，品种资源丰富，栽培历史悠久。其自然品质已被欧洲、日本、韩国等特别注重食品安全的国家高度认可。

但是，很可惜，国内市场还没有认识到国内天然大豆的上述优势，对其所进行的开发和利用还停留在等同于“转基因大豆”的水平。这也是一种“价值低估”。

未来，中国企业应该充分进行战略创新、技术创新、产品创新、营销模式创新，只要打造出有别于转基因大豆的高端自主品牌，中国的“非转基因大豆”，就会理所应当地区别于“国际转基因大豆”，从而实现其独特的资源价值。